Directorul de circ îl face pe Dumbo elefantul din vârful piramidei, dar Dumbo distruge cascadoria creând un dezastru total, rănind alţi elefanţi . Ca urmare, Dumbo este făcut un clovn. În ciuda popularităţii sale şi a faimei dobandite, Dumbo nu este fericit.

Pentru a-i ridica moralul, Timothy îl ia pentru o vizita la mama sa. Pe drumul de intoarcere, Dumbo plange - fapt care ii provoca sughiţuri, astfel că Timotei decide să- i dea un pahar de apă dintr- o galeata, neştiind că acolo cayuse din greşeală o sticlă de şampanie deschisă. Ca rezultat, Dumbo şi Timotei se ametesc si văd halucinaţii cu elefanti roz.

În dimineaţa următoare, Dumbo şi Timotei se trezesc într-un copac. Timotei se întreabă cum au ajuns în copac, şi astfel descoperă că Dumbo a zburat până acolo cu ajutorul urechilor sale. Cu ajutorul unui grup de ciori, Timotei este în stare să îl facă pe Dumbo să zboare din nou folosind un truc psihologic cu o pană "magică" pentru a stimula încrederea lui Dumbo cum că ar putea zbura.

La circ Dumbo trebuie să efectueze un salt de pe o clădire înaltă, de data aceasta de la o platformă mult mai mare. Pe drum în jos Dumbo pierde pana "magică” şi Timotei îi spune că nu a fost niciodata pana magică cea care l-a făcut să zboare, şi că el este capabil să zboare. Dumbo reuşeşte să invinga frica şi zboară în jurul circului.
Trailer:

Server 1
CD 1

CD 2

Server 2
CD 1

CD 2